Alexandre Ploutinov, Président à vie de la Prussie, pensait avoir tout dompté... jusqu'à ce qu'il débarque dans un monde fantastique peuplé de centaures et de dragons ! Ploutinov se rend à la Vallée de la Mort pour confronter Ed. Cette dernière lui a promis de le conduire au saint-souverain s'il parvenait à la battre. Mais les miasmes qui affluent du Dragon Hole ont envahi la vallée qui risque maintenant d'être détruite.