Une fois par an, le Diable se réincarne sur Terre sous l'apparence d'un loup noir, puissant mais vulnérable. Un nuit de pleine lune, poursuivi par la meute d'un seigneur dans la sombre forêt d'Haramont, il trouve refuge dans la cabane d'un pauvre sabotier nommé Thibault.Depuis longtemps, Thibault caresse le rêve d'échapper à sa condition et de jouir des mêmes privilèges que les seigneurs. D'abord effrayé par le loup, il finit par passer un pacte avec.

Une fois par an, le Diable se réincarne sur Terre sous l'apparence d'un loup noir, puissant mais vulnérable. Un nuit de pleine lune, poursuivi par la meute d'un seigneur dans la sombre forêt d'Haramont, il trouve refuge dans la cabane d'un pauvre sabotier nommé Thibault.Depuis longtemps, Thibault caresse le rêve d'échapper à sa condition et de jouir des mêmes privilèges que les seigneurs. D'abord effrayé par le loup, il finit par passer un pacte avec.

Mary et Bertha, surnommées les « louves de Machecoul », souffrent d'une réputation sulfureuse auprès des républicains. Filles jumelles et bâtardes d'un ancien combattant royaliste, elles préfèrent vivre seules et loin des conflits.Mais bientôt, une rencontre inopinée vient bouleverser à jamais leur existence : celle de Michel de la Logerie, fils d'un bourgeois enrichi par l'Empire, pour qui toutes deux tombent sous le charme.